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电力设备新能源研究报告:行业依旧成长估值有望修复


  风险提示◆■★:光伏装机增速不及预期◆★■◆;新技术量产进度不及预期;新能源车销量不及预期;风电产业链利润下滑超预期;原材料价格波动及供应风险★■★★;相关行业政策风险。(西南证券 韩晨★★■◆■◆,敖颖晨,汪翌雯◆■,谢尚师,李昂)

  国家发改委副主任刘苏社:正与财政部抓紧研究 合力扩大地方政府专项债支持范围

  外媒爆料■■★◆:基辅正在闭门讨论“出让部分领土”!乌军称袭击克里米亚重要石油设施

  老汉用剩饭喂鸭被罚5000元,环保部门:没证就是违法■★◆■,老汉不服上诉★★◆,法院判了!

  人民日报主管主办,专注能源行业报道的垂直媒体,是能源专业产经传媒平台。

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  电力设备:1)新能源并网需求拉动电网投资◆■■■◆★。国内特高压建设进入高峰期■★◆◆■◆,相关电网设备公司未来3年盈利增长确定性高;2)电网投资侧重配用电为长期趋势■◆★,建议关注二次设备及一二次融合设备需求提升;3)新型电力系统带动电网智能化升级趋势明确,建议关注相关智能表计,电网通信◆★★◆、软件企业;4)海外电网投资需求提升,建议关注有出口的相关公司■◆◆■;5)柔性直流,液冷超充充电桩等技术应用落地,建议关注相关产业链公司。

  工控:1)工控企业订单拐点在即★★◆★,2024年有望迎复苏;2)短期国产替代仍为主线,建议关注中大型PLC突破。中长期看好工控一体化出海抢占市场份额,海外布局存在先发优势★■■;3)下游新能源需求维持较好增速,叠加人形机器人及未来更多领域拓展,建议关注相关题材公司。

  中央批准,原中央候补委员◆★,曾任省长、正部长◆★■,63岁“老虎”被开除党籍!

  锂电池:1)2024年,预计海外EV销量增速30%以上,国内EV销量增速20%左右,成长性仍在;2)产业链整体供需情况仍然较为宽松,产能利用率偏低★◆■,但由于不同梯队企业成本差异,行业盈利能力预计已经触底;3)关注各环节出海进度★■◆,短期海外或出现供需错配;4)关注前驱体环节一体化进程■◆◆◆,看好三元材料中远期市占率反弹◆★■◆◆;5)消费锂电需求有望反弹,带动相关板块beta机会。

  国家发改委:将在年内提前下达明年1000亿中央预算内投资计划和1000亿的“两重◆■”建设项目清单

  山东临沂一景区“跟着团长打县城”体验项目爆火■◆★■★★,工作人员:国庆期间每天三四千人参与

  光伏:1)2024年,在组件价格触底及全球经济恢复双重影响下,全球光伏装机有望实现快速增长◆★★◆;2)N型技术将替代Perc成为主流技术,相关技术企业受益;3)各环节产能快速释放进入尾声,供给环节有望出现结构性机会;4)我们看好格局优化后■★■★◆◆,需求快速增长带来的beta机会★■■◆◆。以及各环节具备成本与规模优势的龙头企业◆◆★◆★◆。

  储能:1)受益新能源渗透率提升,储能有确定成长性,国内招标规模向好,海外市场对公司盈利至关重要;2)海外市场来看,欧美远期需求无虞■◆◆,欧洲大储有望接力前期户储景气度;美国储能月度数据现环比改善◆★■■◆◆,同时等待降息落地后美储装机需求释放,建议关注出海实力突出企业;3)国内市场来看,景气度持续向好,但产能严重过剩、出清仍需等待节奏,整体系统价格已处于底部,但反弹时点还需观察■★,构网型储能政策支持+需求显现,有望解决弱电网痛点,同时构网型有望提振PCS单价,建议关注构网型技术储备、电网协调能力较强的企业。

  风电:1)陆风受并网影响,整体装机进度低于预期,预计2024年下半年开始改善;2)海风政策积极信号频出,广东、福建竞配落地加速产业发展。江苏等省份后续亦有望开启竞配,中长期向好趋势不改;3)国内企业具备成本优势■◆◆★◆,出海逻辑通顺,风机、塔筒节奏较快,受益海外需求稳增打开增长空间■◆。